Aflați despre ETF-urile cu țiței și cum să investiți

Aur negru, ceai din Texas. Uleiul se poate traduce în bani mari și poate că doriți să fiți un magnat de petrol pentru dvs. sau cel puțin să aveți investiții în petrol, ca parte a strategiei dvs. de tranzacționare. Depozitarea pe butoaie de petrol în garajul dvs., totuși, face ca o metodă ineficientă de diversificare a portofoliului și de pericol de incendiu.

Puteți începe să investiți în petrol brut fără a deveni stația de benzină a vecinătății, învățând un fundal și investind în fonduri tranzacționate la bursă (ETF).

Un primer ETF rapid

Fondurile de tranzacționare pe bază de petrol pe bază de petrol oferă o modalitate simplă de a vă expune strategia de investiții la prețul și performanța petrolului, fără a deține însuși nici un ulei în sine. ETF-urile petroliere constau fie în acțiuni ale companiilor petroliere, fie în contracte futures și contracte derivate care urmăresc prețul petrolului, sau, în unele cazuri, indicii referitori la petrol.

De exemplu, unul dintre cele mai populare ETF-uri de petrol este USO, United States Oil ETF. În cazul acestui ETF special pentru ulei, nu dețineți de fapt petrolul; fondul constă din contracte futures, opțiuni și contracte forward pentru diferite tipuri de uleiuri, gaze și combustibili petrolieri. Deci, aveți expunere la prețul petrolului, fără a cumpăra butoaie de lucruri reale.

De ce să cumpărați un ETF de petrol?

Oil ETF-urile iau toate eforturile suplimentare de a investi în petrol. În mod tipic, dacă doriți să investiți în industria petrolieră, va trebui să efectuați achiziții individuale de acțiuni ale companiilor petroliere. Veți fi, de asemenea, împovărat de decizia cu privire la care companii să aleagă.

Chiar dacă ați decis să investiți într-un indice de petrol, cum ar fi OSX, ați avea provocarea de a cumpăra toate acțiunile din coșul de indicii pentru a viza un anumit preț. Complicațiile și comisioanele ar face destul de dificilă atingerea obiectivului investițional.

Cu toate acestea, în cazul unui ETF de ulei, cum ar fi OIH (care urmărește indexul OSX), faceți o achiziție la un preț și salvați comisioanele. ETF-ul de petrol este deja asociat înainte de timp, iar cu un singur comerț, aveți expunere instantanee la prețul petrolului dintr-o varietate de valori mobiliare.

Beneficiile de proprietate

Când luați în considerare un ETF pentru petrol pentru portofoliul dvs., vă veți bucura de avantaje din perspectivă fiscală. Impozitele pe câștigurile de capital nu sunt suportate până la vânzarea fondului, oferind ETF-urilor avantaje fiscale uriașe față de alte investiții, cum ar fi fondurile mutuale.

De asemenea, veți beneficia de avantajele unei tranzacții mai ușoare, pentru că puteți intra și ieși din ETF-uri în orice moment, de vreme ce le tranzacționați direct așa cum ar fi stocurile din portofoliul dvs., în loc să trebuiască să treceți printr-un broker-dealer sau companie de fond.

Veți plăti comisioane mai mici în comparație cu un fond mutual și puteți face tranzacții ETF scurte, puteți utiliza comenzile limită și stop-loss și puteți aplica orice strategii de tranzacționare pe care le doriți când adăugați ETF-uri în portofoliul dvs. printre multe alte avantaje ale ETF-urilor. Nu că nu există anumite limitări atunci când tranzacționați ETF-uri, dar dacă înțelegeți cum funcționează, ETF-urile ar putea fi o mare plus față de portofoliul dvs.

Strategii de tranzacționare sau de diversificare

Deoarece puteți tranzacționa ETF-urile cu petrol ca și cum ați face acțiuni individuale, acest lucru le deschide la tot felul de opțiuni strategice de tranzacționare. De exemplu, dacă doriți să stabilizați unele investiții în petrol în portofoliul dvs., cu un singur comerț, puteți vinde un ETF de petrol și puteți contribui la reducerea riscului de reducere a petrolului.

De asemenea, puteți utiliza ETF-urile petroliere pentru a acoperi riscul de scădere atât pentru industrie, cât și pentru investiții străine. Dacă dețineți poziții lungi în mai multe stocuri de petrol, puteți vinde un ETF de petrol pentru a vă acoperi riscul de scădere.

Aveți investiții străine într-o țară care are petrol ca sursă majoră de venit? Aceasta ar fi o altă ocazie de a vinde un ETF pentru petrol pentru a vă proteja de riscul de scădere.

De asemenea, aveți opțiunea de a achiziționa un ETF de petrol invers, care urmărește prețul uleiului sau un indice de ulei în direcția opusă. ETF-urile inerte au sens pentru investitorii care doresc să obțină petrol scurt, dar nu pot vinde ETF-uri din cauza marjelor sau conturilor.

Încă o strategie vă poate proteja investițiile ETF pe petrol. Dacă nu doriți să vă închideți pozițiile ETF, dar doriți o expunere sau o protecție pe termen scurt, opțiunile de tranzacționare a petrolului ETF pot fi o investiție solidă.

Efectuarea unei investiții

Dacă sunteți gata să includeți ETF-urile petroliere ca parte a strategiei dvs. de investiții, efectuați mai întâi o cercetare amănunțită prin urmărirea prețurilor petrolului și apoi acordați atenție modului în care unele dintre cele mai importante ETF-uri de petrol reacționează la diferite condiții de piață.

Odată ce ați simțit bunul pentru marfa, puteți începe prin includerea ETF-urilor cu petrol și a ETN-urilor în arsenalul investițional. Iată o listă a ETF-urilor importante de petrol care trebuie luate în considerare pentru portofoliul dvs. și o listă a ETF-urilor cu petrol scurt. Sau dacă preferați, aici este o listă a ETF-urilor energetice.