Evernote este instrumentul potrivit pentru CRM?

01 Este Evernote Instrumentul potrivit pentru CRM?

Abordarea Minimalist CRM pentru Imobiliare

Am o abordare minimalistă în ceea ce privește CRM-ul imobiliar. Nu vreau să-mi petrec mult timp în capturarea tuturor informațiilor despre contactele mele pe care sunt dispuși să le împărtășească. Nu fac felicitări pentru ziua de naștere, nu trebuie să țin pasul cu numele și notele copiilor în școală și nici nu-mi pasă ce fel de mașină conduc sau restaurantele preferate. Dacă o faci, nu spun că Evernote nu va funcționa, pentru că așa va fi. Dar cred că timpul și efortul implicat în încercarea de a captura și de a deplasa aceste informații sunt mult mai opresive decât valoarea pe care o primesc și impresia pe care o fac pentru persoanele care au o dorință de ziua de naștere prin e-mail.

Ce vreau de la un instrument CRM

Există, desigur, o anumită cantitate de informații personale pe care trebuie să le menținem pentru a comunica cu clienții și clienții noștri, precum și pentru a oferi servicii de top pentru clienți, inclusiv:

• Toate numele de luare a deciziilor
• Adrese, acasă și muncă
• Numere de telefon, acasă, muncă, celulă
• Tipul de contact / prospect; cumpărător, vânzător, vânzător, antreprenor, companie titulară, evaluator, inspector etc.
• Pentru cumpărători, informații despre ce doresc
• Pentru vânzători, informații despre proprietatea lor
• Înregistrarea e-mailurilor și a convorbirilor telefonice
• Atașați documente relevante pentru contact / tranzacție
• Recomandările pe care ni le trimit pentru mulțumiri

S-ar putea să aveți mai multe informații, și asta este bine, dar acestea sunt cerințele mele minime. Deci, de ce chiar deranjez cu Evernote cand exista solutii CRM acolo special concepute pentru aceasta sarcina? Pentru mine este pur și simplu faptul că am tras aproape fiecare aspect al managementului afacerii mele în Evernote, de ce să fac acest lucru un instrument separat? Eu folosesc deja instrumente Evernote și de la terțe părți pentru a capta documente, interacțiuni cu clienții, fotografii și multe altele, deci este doar o extensie firească pentru a nu avea informații care locuiesc în mai mult de un loc.

03 Contacte de afaceri Introduceți informațiile de bază

Am scris deja despre KustomNote, și asta folosesc pentru a face CRM un snap cu Evernote. Imaginea prezintă o porțiune din zona de intrare pentru un nou contact de afaceri în forma mea. Puteți vedea că am creat un formular separat pentru contactele de afaceri cu tipuri. Nu este folosit pentru clienți și perspective, dar vă voi arăta unul următor. Vreau informații diferite pentru cele două tipuri diferite de contacte și este mai eficient să ai diferite formulare de intrare în loc de una care este mult mai lungă.

Creați-vă formularul în orice fel doriți, dar puteți vedea în imagine că informațiile mele de contact de bază pentru nume, adresă, afaceri, telefoane, e-mailuri și tipul de contact primesc informațiile mele; evaluator, companie de titlu, inspector etc. Pentru a vă reîmprospăta memoria pe KustomNote, odată ce trimiteți formularul, acesta creează automat nota în Evernote.

04 Formular de intrare Prospect / client / client

Acesta este un formular (vezi imaginea) pentru același tip de informație de bază, dar în acest caz pentru cineva cu care sperăm să facem o tranzacție cumpărător sau vânzător. În această formă, am câmpuri de tip prospect / client, cum ar fi cumpărător, vânzător, investitor, etc. Aceasta este informația de bază care se va aplica oricărei perspective, client sau client.

05 Evernote Sortarea și găsirea acestor formulare din nou

Amintiți-vă că atunci când notele afișate în Evernote, dacă privim conținutul unui notebook, toate notele sau rezultatele unei căutări, vom vedea notele afișate cu cele mai noi în partea de sus, revenind la timp. Acum avem o dilemă, deoarece cea mai importantă și cea mai frecventă informație utilizată este în acest post de informare CRM, care va fi prima sau aproape prima notă pe care o trimitem pentru fiecare contact. Aceasta înseamnă că se va afișa în partea de jos a listei de note.

Ceea ce fac cu KustomNote este setat un prefix pentru fiecare titlu de notă pentru a permite să trag această notă specială singură sau în partea de sus a unei liste scurte. Prin utilizarea prefixelor cu KustomNote pot să obțin rezultate limitate care să răspundă cerințelor mele specifice de informare. Etichetele ar funcționa la fel de bine și le puteți seta în KustomNote, dar este nevoie de mai multă tastare pentru a restrânge rezultatele căutării.

Acum, pe măsură ce adaug toate tipurile de informații noi, note, atașamente de documente, e-mailuri și înregistrări ale conversațiilor, ele se vor strânge în sus, dar pot întotdeauna să trag cu ușurință informațiile de bază. Totul va fi întotdeauna cheie la numele sau persoanele de contact. Acesta este modul în care ar trebui să fie, așa cum doriți întotdeauna să vedeți cele mai noi lucruri de sus atunci când faceți o căutare de contacte. Vom folosi această prefixare și pentru alte formulare, așa cum vom vedea în partea 2 a seriei de articole Prospect și Contact Management 3.