S & P 500: Definiție, cum funcționează

S & P 500 este un indice de bursă care urmărește stocurile a 500 de companii americane cu capacități mari. Reprezintă performanța pieței bursiere prin raportarea riscurilor și a randamentelor celor mai mari companii. Investitorii îl folosesc ca punct de referință al pieței globale, la care se compară toate celelalte investiții.

În ultimii 10 ani, acesta a revenit cu 9,49% pe an. În 2017, acesta a revenit cu 21,83%. S & P este standardul și Poor, numele celor două companii financiare fondatoare.

Cum functioneaza

S & P 500 urmărește capitalizarea de piață a companiilor în indexul său. Piața de piață este valoarea totală a tuturor acțiunilor pe care o societate le-a emis. Se calculează prin înmulțirea numărului de acțiuni emise de prețul acțiunilor. O companie care are un plafon de piață de 100 de miliarde de dolari primește de 10 ori reprezentarea ca o companie a cărei marjă de piață este de 10 miliarde de dolari. Capul total al pieței S & P 500 este de 23,5 trilioane USD. Acesta capturează 80% din plafonul pieței bursiere.

Indicele este ponderat printr-un plafon de piață ajustat cu fluctuație. Ea măsoară numai acțiunile disponibile publicului. Nu contează pe cele deținute de grupurile de control, alte companii sau agenții guvernamentale.

O comisie selectează fiecare dintre cele 500 de corporații ale indicelui pe baza lichidității, mărimii și industriei. Rebalanțează indicele trimestrial, în lunile martie, iunie, septembrie și decembrie. Pentru a se califica la index, o companie trebuie să aibă sediul în Statele Unite și să aibă un plafon de piață de cel puțin 6,1 miliarde de dolari.

Cel puțin 50% din acțiunile societății trebuie să fie disponibile publicului. Prețul acțiunilor trebuie să fie de cel puțin 1 dolar pe acțiune. Trebuie să depună un raport anual de 10 K. Cel puțin 50% din activele și veniturile fixe trebuie să fie în Statele Unite. În cele din urmă, acesta trebuie să aibă cel puțin patru trimestre consecutive de câștiguri pozitive.

S & P 500 include trusturi de investiții imobiliare și companii de dezvoltare a afacerilor. Stocul trebuie să fie listat pe Bursa de Valori din New York, pe Bursa de Investitori, pe NASDAQ sau pe BATS. Nu poate fi on-the-counter sau listat pe foi roz.

În 2017, cele mai mari 10 companii din S & P 500 (cu un plafon ponderat pe piață) au fost Apple, Microsoft, Amazon, Berkshire Hathaway B, Facebook, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Exxon Mobil, Alphabet C Alphabet A.

Structura industriei S & P 500 reflectă cea a economiei. Conform indicelui S & P Dow Jones, defalcarea sectorului S & P 500 din 2017 a fost:

Tehnologia informației: 24,9%
Finanțe: 14,7%
Asistența medicală: 13,7%
Dimensiunea consumatorilor: 12,7%
Industriile: 10,2%
Stapini de consum: 7,7%
Energie: 5,7%
Utilități: 2,9%
Materiale: 2,9%
Imobiliare: 2,8%
Servicii de telecomunicații: 1,9%

Cum S & P 500 este diferit de alte indicii de pe piața de valori

S & P 500 are mai mult stocuri mari decât Dow Jones Industrial Average. Dow urmărește prețul acțiunilor celor 30 de companii care reprezintă cel mai bine industria lor. Capitalizarea sa de piață reprezintă aproape un sfert din piața de valori din S.U.A.

Dow este cel mai cotat indicator de piață din lume.

S & P 500 are mai puține stocuri de tehnologie decât NASDAQ. NASDAQ include, de asemenea, stocurile de companii care sunt private.

În ciuda acestor diferențe, toți acești indici bursieri tind să se miște împreună. Dacă vă concentrați pe una, veți înțelege cât de bine se face bursa. Cu alte cuvinte, nu trebuie să urmați toate cele trei.

Puncte de reper


Data	Închide	Eveniment
3 ianuarie 1950	16.66	Înregistrări închise. Prima închidere.
4 iunie 1968	100.38	Prima dată peste 100
19 octombrie 1987	224.84	Luna negru cea mai mare pierdere% (20,5%)
24 martie 1995	500.97	Prima închidere de mai sus de 500
2 februarie 1998	1,001.27	Prima închidere de peste 1 000
9 octombrie 2007	1,565.15	Cea mai mare închidere înainte de criza financiară
13 octombrie 2008	1,003.35	Cel mai mare câștig de 11,6%.
28 martie 2013	1,569.19	Un nou record record
26 august 2014	2,000.02	Prima închidere de peste 2.000
21 septembrie 2018	2,929.67	Se înregistrează închisă
3 octombrie 2018	2,937.06	Cea mai mare intra-zi

(Sursa: Yahoo Finance S & P 500 Date istorice.)

Istorie și proprietate

Modelul S & P 500 a fost introdus oficial pe 4 martie 1957 de către Standard & Poor. McGraw-Hill la achiziționat în 1966. Indicii S & P Dow Jones o dețin acum. Acesta este un joint-venture între McGraw Hill Financial, CME Group și News Corp, proprietarul Dow Jones. Indicii S & P Dow Jones publică peste 1 milion de indici.

Cum să utilizați S & P 500 pentru a face bani

Deși nu puteți investi în S & P, puteți imita performanța sa cu un fond S & P Index. De asemenea, ați putea cumpăra acțiuni ale acțiunilor din S & P 500. Asigurați-vă că le împărțiți în portofoliu în funcție de limita de piață, așa cum face S & P.

Ar trebui să utilizați S & P 500 ca indicator economic principal al performanței economiei SUA. Dacă investitorii sunt încrezători în economie, vor cumpăra acțiuni. Unii experți cred că piața de valori poate prezice ceea ce investitorii cei mai savviți consideră că economia va face în aproximativ șase luni.

Pe lângă urmărirea S & P 500, ar trebui să urmăriți și piața de obligațiuni. Când prețurile acțiunilor cresc, prețurile obligațiunilor scad. Există multe tipuri diferite de obligațiuni. Acestea includ obligațiuni de trezorerie, obligațiuni corporative și obligațiuni municipale. Obligațiunile oferă o parte din lichiditatea care menține economia din S.U.A. lubrifiată. Efectul lor cel mai important este asupra ratelor dobânzilor ipotecare.Pentru a vă ajuta să urmăriți piața obligațiunilor, Standard & Poor's evaluează și obligațiunile.

Deoarece S & P 500 măsoară doar stocurile din S.U.A., ar trebui să monitorizați și piețele externe. Aceasta include și piețele emergente precum China și India. De asemenea, este bine să păstrați 10% din investițiile dvs. în produse de bază, cum ar fi aurul. Acestea tind să dețină valoare mai mare atunci când prețurile acțiunilor scad.