Cum să investiți în mărfuri cu ETF-uri de mărfuri

Uleiul, aurul, energia și faimoasele culturi portocalii din film Locurile de tranzacționare . Acestea sunt toate incluse într-un tip de investiție cunoscut sub numele de produse de bază. Investiția în produsele de bază din portofoliul dvs. nu numai că poate crea expunere la diferite produse de investiții, dar poate, de asemenea, să contribuie la reducerea riscurilor, la inflația împotriva riscurilor și la diversificarea strategiei de investiții globale.

Cu toate acestea, dacă nu intenționați să vă deschideți propria minipivriție, încărcarea spate a camionului dvs. cu saci de grâu, orz și hamei este un mod greșit de a cumpăra produse de bază. Există o alternativă la investirea în mărfuri fără a deveni taverna subterană a cartierului.

Ce sunt ETF-urile de mărfuri?

Introduceți ETF-urile de mărfuri într-o modalitate simplă de a vă expune strategia de investiții la prețul și performanța oricărei mărfuri, fără a deține în sine produsul în sine. ETF-urile de mărfuri sunt constituite fie din acțiuni ale societății implicate în mărfuri, fie din contracte futures și derivate pentru a urmări prețul mărfii subiacente sau, în unele cazuri, indici.

De exemplu, unul dintre cele mai populare ETF-uri de mărfuri este GSG, iShares S & P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. În cazul acestui fond special, nu dețineți niciun fel de mărfuri; ETF constă în contracte futures pentru diferite mărfuri, cum ar fi animale, metale industriale și active agricole. Deci aveți expunere la diferite mărfuri, dar nu aveți bovine în pădure.

Există o mulțime de tipuri diferite?

Da. Există ETF de mărfuri pe scară largă care urmăresc mai multe tipuri de mărfuri într-un singur fond, cum ar fi GSG menționat mai sus. Există fonduri care urmăresc o anumită marfă, cum ar fi ETF-urile petroliere, ETF-urile de aur și ETF-urile energetice. Există chiar ETF subsector, cum ar fi ETF-urile energiei solare, care urmăresc doar acest tip de energie.

De ce ar trebui să cumperi ETF-uri de mărfuri

Un avantaj al ETF-urilor de mărfuri este simplitatea tranzacțiilor. Dacă doriți să investiți într-o marfă, va trebui să efectuați achiziții individuale de contracte futures pe mărfuri sau să investiți în societăți cu capital de bază. Apoi, există decizia de ce contracte futures sau companii să aleagă. Și chiar dacă decideți să investiți într-un indice de mărfuri, există încă provocarea de a achiziționa toate acțiunile din coșul de indicii pentru a viza un anumit preț. Comisioanele și complexitatea fac dificilă atingerea obiectivelor dvs. de investiții.

Dar, în cazul unui ETF de mărfuri, faceți o tranzacție la un preț și salvați comisioanele. ETF-ul de mărfuri este deja asociat înainte de timp. Cu un comerț, aveți o expunere instantanee la prețul și performanța unei anumite mărfuri.

avantaje

Când includeți ETF-uri de mărfuri în portofoliul dvs., cea mai bună atracție sunt beneficiile pe care le creează pentru investitori. Impozitele pe câștigurile de capital nu sunt suportate până la vânzarea ETF, care conferă ETF un avantaj fiscal față de alte produse de investiții, cum ar fi fondurile mutuale.

Există, de asemenea, avantajul de a avea un comision mai simplu și comisioane mai mici și comisioane de gestionare printre multe alte beneficii ale ETF-urilor. Nu că nu există dezavantaje atunci când tranzacționați ETF-uri, dar dacă înțelegeți cum funcționează, ETF-urile de mărfuri ar putea fi un avantaj deosebit pentru portofoliul dvs.

Strategii de tranzacționare

• Dacă doriți să stabilizați unele investiții de aur în portofoliul dvs., cu un singur comerț, puteți să vindeți un ETF de aur și să vă reduceți riscul de scădere a aurului.
• De asemenea, puteți utiliza un ETF energetic pentru a asigura riscul de reducere atât pentru industrie, cât și pentru investițiile străine. Dacă aveți mult stocuri de energie, vindeți un ETF energetic pentru a vă acoperi riscul de scădere.
• Aveți investiții străine într-o țară în care cărbunele reprezintă o sursă majoră de venit? Aceasta ar fi o altă ocazie de a vinde un ETF de cărbune pentru a proteja dezavantajul.
• Există opțiunea de a achiziționa un ETF bazat pe mărfuri inverse care să emuleze prețul unui indice de mărfuri în direcția opusă. ETF-urile inerte sunt bune dacă doriți să vindeți o marfă, dar nu puteți face scurt ETF-uri datorită marjelor sau conturilor.
• Dacă nu doriți să vă închideți pozițiile ETF de mărfuri, dar doriți o expunere sau o protecție pe termen scurt, tranzacționarea opțiunilor ETF poate fi o strategie bună.

Cum să investești

Înainte de a tranzacționa ETF-uri de mărfuri, asigurați-vă că efectuați mai întâi o mulțime de cercetări. Urmăriți performanța prețului diferitelor mărfuri (cum ar fi cărbunele) și urmăriți cum unele dintre cele mai importante ETF-uri de mărfuri (cum ar fi KOL, care urmărește cărbunele) reacționează la diferite condiții de piață. Există o mulțime de critici că ETF-urile de mărfuri constând în contracte futures au o mare dificultate în urmărirea produselor volatile. Cu toate acestea, odată ce înțelegeți cum interacționează bunurile și ETF-urile de mărfuri, puteți începe prin includerea ETF-urilor și ETN-urilor de marfă în arsenalul investițional.