Adăugați portofoliu în Microsoft Money Plus Sunset Deluxe

01 Tutorial: Crearea de conturi de investiții și portofolii în Microsoft Money Plus

Configurați un nou cont de investiții

Utilizați conturile de investiții în Microsoft Money Plus Sunset Deluxe pentru a urmări investițiile individuale, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, IRA-uri de învățământ, fonduri mutuale, CD-uri sau Obligațiuni de economii din S.U.A. Fiecare cont de investiții individual din Microsoft Money deține o colecție de tranzacții individuale de investiții.

Iată un exemplu: aveți un cont de brokeraj cu Fidelity și pe care l-ați folosit pentru a achiziționa acțiuni în Microsoft și WalMart. Va trebui să creați un cont în Microsoft Money Plus pentru a reprezenta Fidelitate, apoi veți intra în orice tranzacție de investiții pentru Microsoft și WalMart. Tranzacțiile pot fi cumpărarea, vânzarea, dividendele etc.

Dacă nu ați citit încă pasul unu, vă rugăm să reveniți pentru a afla cum să intrați în Managerul de portofolii sub fila Investments din Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.

1. Din Managerul de Portofoliu, găsiți linkul Tasks Common din stânga și faceți clic pe Lucrul cu conturile.
2. Dați clic pe Adăugați un cont, apoi selectați tipul de cont și faceți clic pe Următorul.
3. Faceți clic pe link-ul mic "Banca mea sau brokerajul nu este listat" din partea stângă jos a casetei Selectați o bancă sau de brokeraj.
   • Notă: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe va încerca să meargă online pentru a descărca bănci și brokeri, atunci veți vedea un mesaj că această listă este temporar indisponibilă, însă lista a fost dezactivată complet, dar totuși apare deoarece Microsoft a făcut software-ul disponibil "așa cum este după întreruperea dezvoltării.
4. Mergeți la pasul următor din acest tutorial pentru a vă înființa instituția financiară.

03 Configurați manual instituțiile dvs. financiare

După ce faceți clic pe linkul "Banca mea sau brokerajul nu este listat", vi se va solicita încă o dată să alegeți un tip de cont. Continuați și faceți-o, apoi va apărea o fereastră pentru a vă permite să denumiți contul. Introduceți numele instituției financiare, moneda dvs. și dacă contul este impozabil sau taxat și faceți clic pe Următorul.

În acest moment, Microsoft Money plus vă întreabă dacă doriți să adăugați câteva investiții în contul de brokeraj.

Nu introduceți investiții individuale acum

Microsoft Money vă va solicita soldul estimat al contului împărțit la valoarea investițiilor dvs. și partea de numerar a contului. Dacă contul dvs. nu deține niciun fel de numerar, lăsați suma la zero. Faceți clic pe finisare și contul va fi configurat în Microsoft Money vă va întoarce la Managerul de Portofoliu.

Introduceți investițiile individuale mai târziu

Ori de câte ori decideți să introduceți investiții acum sau mai târziu, veți avea nevoie de declarațiile de brokeraj pentru a obține detalii cum ar fi numărul de acțiuni, datele achiziționate și costul, comisioanele și comisioanele.

1. Dacă alegeți să adăugați investiții, trebuie să faceți acest lucru utilizând fie opțiunea de adăugare a unei investiții, fie simbolul de bilet. Faceți clic pe Următorul și selectați tipul investiției (stoc, fond mutual etc.) și faceți din nou clic pe Următorul.
2. Microsoft Money vă cere să introduceți fie numele investiției, fie simbolul, oricare dintre acestea nu a fost introdusă în doi pași înapoi. Acest lucru este confuz, dar este din cauza lipsei serviciilor bazate pe Internet, așa cum sa explicat în primul pas al acestui tutorial. Mergeți mai departe și introduceți numele investiției sau simbolul, apoi faceți clic pe terminați.
3. O altă fereastră de introducere a datelor arată unde ați introdus numărul de acțiuni la achiziționarea acțiunilor și la ce preț, precum și orice comision sau comision. Veți vedea un buton de preț pe acest ecran, dar nu mai funcționează și este pur și simplu lăsat în urmă din versiunile anterioare ale Microsoft Money.
4. Faceți clic pe Următorul și vi se va cere dacă doriți să introduceți altă investiție pentru acest cont. Alegeți da sau nu, apoi faceți clic pe butonul Finalizare. Dacă ați ales să introduceți o altă investiție, procesul de a face acest lucru începe din nou.
5. Când ați terminat investițiile, contul va fi configurat care conține investițiile și Microsoft Money vă va duce înapoi la lista de conturi de investiții din Managerul de portofolii.

Deoarece Money Plus Sunset Deluxe nu poate descărca tranzacții sau valori noi, va trebui să vă actualizați ocazional investițiile pentru a vă păstra exacte rapoartele și rețelele. Vă recomandăm să vă actualizați săptămânal, dar oricând până la trimestrial este adecvat în funcție de investițiile dvs.