Ce sunt fondurile mutuale Pax World?

Pax World a fost fondată în 1971 de doi bărbați cu o misiune bine definită. Luther Tyson și Jack Corbett, care lucrau pentru pace, locuință și ocuparea forței de muncă pentru Biserica Metodistă Unită, au dorit să facă posibil ca investitorii să-și alinieze investițiile cu valorile lor. În același timp, au dorit să conteste corporațiile pentru a stabili și respecta standardele specifice de responsabilitate socială și de mediu.

Vehiculul lor a fost Fondul Pax World. Lansat pe 10 august 1971, cu active în valoare de 101 000 de dolari, a fost primul fond mutual public disponibil în America care a utilizat criterii sociale și financiare în procesul de luare a deciziilor privind investițiile.

Puțin, Tyson și Corbett și-ar fi imaginat că Fondul lor, numit acum Pax World Balanced Fund, ar contribui la nașterea industriei de investiții durabile.

Acum, condusă de Joe Keefe, Pax World gestionează următoarele fonduri mutuale:

Pax World Balanced Fund

Pax World Balanced Fund este un fond fără depozite cu un minim de 250 USD pentru investitorii individuali. Ca un fond echilibrat, acesta deține, de regulă, aproximativ 60% din activele sale în titluri de valoare și 40% în datorii. Obiectivul principal este de a căuta venituri și de a economisi capitalul. Un obiectiv secundar de investiții este creșterea pe termen lung a capitalului. Pax World Balanced a fost cel mai mare fond SRI din SUA de mulți ani, dar acum are mai puțin de 2 miliarde de dolari în active, pe măsură ce firma a alunecat în ultimii ani.

Pax World Growth Fund

Pax World Growth Fund este un fond care nu investește în principal în titluri de capital ale companiilor, pe care managerii consideră că au perspective de creștere peste medie. Managerii de fonduri investesc în companii mici, medii și mari, căutând oportunități în industrii de creștere, sectoare economice care par să crească mai repede decât rata generală a creșterii PIB și companiile cu ritmuri de creștere accelerată a vânzărilor și câștigurilor salariale. Investiția minimă este de 250 USD pentru investitorii individuali.

Pax World Small Cap Fund

Pax World Small Cap Fund investește în companii cu capitalizări de piață cuprinse în intervalul Indicele Russell 2000, care este de aproximativ 262 milioane până la 2,5 miliarde de dolari. Administratorii plasează cel puțin 80% din activele nete în acțiuni comune, acțiuni preferate și valori mobiliare convertibile în acțiuni comune sau preferate. Activele sunt investite în stocuri de creștere și valori. Acesta este un fond fără sarcină cu o investiție minimă de 250 USD pentru persoane fizice.

Pax Ellevate Global Women's Index Fund

Pax, în ultimii ani, a adus Sallie Krawcheck, fostul director executiv la Bank of America, și a lansat fondul Pax Ellevate Global Women's Index, care pretinde a fi primul fond pentru a "investi în companiile cu cea mai mare cotă din lume în promovarea conducerii femeilor. "

Pax World High Bond Fund

Obiectivul principal al Pax World High Bond Fund este de a căuta venituri curente ridicate. De obicei, cel puțin 80% din activele sale sunt în obligațiuni junk - titluri de venituri cu venituri ridicate care sunt evaluate sub BBB- de către Standard & Poor's Ratings Group sau sub Baa3 de către Moody's Investors Service. Printre instrumentele pe care le cumpără sunt obligațiunile convertibile, acțiunile preferate, cuponul zero, plata în natură, plata amânată și alte titluri cu randament ridicat. Acesta este un fond fără sarcină, cu o investiție minimă de 250 USD pentru investitorii individuali.

Fondul mondial pentru piețele de mediu Pax World

Fondul mondial pentru piețele de mediu Pax World urmărește să investească în companii axate pe îmbunătățirea mediului prin servicii și tehnologii în domenii precum energia alternativă și eficiența energetică; prevenirea și controlul poluării; tehnologia deșeurilor și gestionarea resurselor.

Lansat în martie 2008 ca Pax World Global Green Fund, fondul investește în companii de toate capitalizările de piață, interne și internaționale, creștere și valoare. Acesta este un fond fără sarcină cu o investiție minimă de 250 USD pentru investitorii individuali.

Pax World Management Corp., consilierul de investiții pentru fondurile Pax World Funds, este situat în Portsmouth, NH.