Top 5 indicatori economici pentru investitorii globali

Indicatorii economici ajută investitorii și analiștii să evalueze oportunitățile de investiții sau economiile întregi în ansamblu. Din produsul intern brut (PIB) la indicele prețurilor de consum (IPC), există o serie de puncte de date care pot ajuta investitorii globali să prezică schimbările în economia unei țări și să-și adapteze strategic portofoliile.

De exemplu, să presupunem că un investitor internațional a generat profituri sănătoase în ultimii ani de la acțiunile braziliene. Un investitor care urmărește indicele prețurilor de consum poate observa că inflația este în creștere, ceea ce înseamnă că banca centrală poate decide să majoreze ratele dobânzilor. Știind că majorarea ratei dobânzii tind să rănească acțiunile, investitorul își poate reduce participațiile.

Acesta este doar un exemplu. Există mai mulți indicatori economici pe care investitorii ar trebui să le urmărească, deci este important să fiți familiarizați cu cei de top.

1. Produsul intern brut

PIB reprezintă valoarea de piață a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse într-o țară într-o anumită perioadă. Cifra este dată, de obicei, în formate nominale și reale, cu ajustarea PIB-ului real pentru variațiile valorii monetare. Având în vedere amploarea acesteia, acest indicator este printre cele mai vizionate de piețele financiare.

Extinderea PIB-ului unei țări indică o economie în creștere, în timp ce o contracție a PIB-ului indică o încetinire a economiei unei țări. În același timp, rata de creștere a PIB estimată a unei țări poate fi utilizată pentru a determina un nivel adecvat al datoriei suverane sau a determina dacă societățile care operează în țară sunt susceptibile de a se dezvolta.

2. Indicatori de ocupare a forței de muncă

Productivitatea și bogăția cetățenilor unei țări este, fără îndoială, determinantul final al succesului economic. Indicatorii privind ocuparea forței de muncă, cum ar fi forța de muncă, datele privind salariile și datele privind șomajul, estimează numărul de cetățeni angajați și dacă aceștia realizează mai mult sau mai puțin bani decât înainte.

Piețele financiare urmăresc cu atenție acești indicatori de ocupare a forței de muncă, în special în țările dezvoltate care generează cea mai mare parte a veniturilor lor din cheltuielile interne de consum. O scădere a numărului de locuri de muncă este adesea urmată de scăderea cheltuielilor de consum, ceea ce poate afecta statisticile PIB și perspectivele globale de creștere economică.

3. Indicele prețurilor de consum

IPC măsoară modificările prețurilor bunurilor și serviciilor de consum care sunt achiziționate de gospodării. Indicele este o estimare statistică creată prin utilizarea prețurilor dintr-un eșantion de elemente reprezentative colectate periodic. De multe ori, această măsură este folosită ca un indicator al inflației, care poate afecta pozitiv sau negativ moneda unei țări.

Piețele financiare urmăresc cu atenție cifrele IPC pentru semnele inflației. Creșterea inflației poate conduce la rate mai mari ale dobânzii și la reducerea împrumuturilor, în timp ce deflația poate duce la scăderea ratelor dobânzii și la creșterea creditării.

4. Procesul-verbal al Băncii Centrale

Băncile centrale creează o politică monetară și exercită un control semnificativ asupra economiei unei țări. În consecință, piețele financiare au tendința de a asculta îndeaproape fiecare cuvânt pe care bancherii centrali îl exprimă în mod public pentru indicii despre viitor. Bancnotele bancilor centrale sunt comunicate oficiale care conțin comentarii economice valoroase care pot semnala acțiunea viitoare a politicilor.

În S.U.A., Rezerva Federală emite ceea ce se numește Cartea Bej, care conține informații anecdotice despre condițiile economice actuale de la fiecare Băncii Federale de Rezervă. Note similare sunt eliberate de multe alte bănci centrale, inclusiv Banca Japoniei, Banca Centrală Europeană (BCE) și altele, în mod regulat sau semi-regulat.

5. PMI Manufacturing & Services

Indicele managerului de aprovizionare (PMI) este un indicator economic dezvoltat de Markit Group și de Institutul de Management al Aprovizionării. Prin analizarea lunară a întreprinderilor, indicele reflectă achiziția de bunuri și servicii prin achiziționarea de manageri. Cele două studii cele mai importante sunt indicele PMI Manufacturing și PMI Services.

Piețele financiare urmăresc indicii PMI Manufacturing și PMI Services ca principalii indicatori economici, deoarece companiile încetă să cumpere materii prime atunci când cererea se usucă. Acest lucru poate indica probleme într-o economie cu mult înainte de alte rapoarte, cum ar fi vânzările cu amănuntul sau cheltuielile de consum.