S & P 400 Definiție Index Mid-Cap Stocuri

Indicele S & P Midcap 400, cunoscut și sub denumirea de S & P 400, este un indice care cuprinde stocurile din S.U.A. din gama de capitalizare mijlocie, care, în general, este considerată a fi între valoarea de piață cuprinsă între 200 și 5 miliarde de dolari. Unii investitori preferă fonduri care investesc în acțiuni la mijlocul limitei, deoarece au obținut rezultate istorice peste indicele S & P 500.

Definiția indicelui S & P Mid Cap

Potrivit site-ului Standard & Poor's, "S & P MidCap 400® oferă investitorilor un punct de referință pentru companiile mijlocii.

Indicele acoperă peste 7% din piața de capital din S.U.A. și încearcă să rămână o măsură precisă a companiilor de dimensiuni medii, reflectând caracteristicile de risc și de rentabilitate ale universului mai larg la mijlocul capului. "

Potrivit Morningstar, "gama de capitalizare mijlocie" este de la 200 milioane dolari la 5 miliarde dolari valoarea de piață. Acest lucru poate părea mare, dar companiile nu sunt cunoscute până nu ajung la marca de miliarde de euro. Pentru referință și comparație, stocurile cu limită medie pot include unele companii despre care ați auzit, cum ar fi Market Whole Foods, în timp ce o companie cu capital mare, precum Wal-Mart, este mult mai mare în capitalizare (230 miliarde dolari în 2012). Firmele cu capitalizare mică nu sunt nume cunoscute.

Indicele S & P 500 vs S & P 400 vs Russell 2000

Este posibil să fiți surprins de performanța istorică a indicelui bursier de la mijlocul capului în comparație cu S & P 500 (acțiuni cu capital mare) și Russell 2000 (acțiuni cu capital mic).

Voi împărtăși câteva gânduri asupra numerelor după grafic:

Nume index	3-Yr Întoarcere	5-Yr Întoarcere	10-Yr Return	Întoarcere la 15 ani
S & P 500	11.93%	14.92%	10.17%	9.30%
S & P 400	9.09%	12.16%	9.95%	10.93%
Russell 2000	11.00%	12.50%	10.63%	10.53%

Toate cele de mai sus reprezinta randamente anuale totale la 30 iunie 2018. Date de la Morningstar, Inc., Vanguard (VIMSX pentru Mid Cap 400) si iShares (IWM pentru Russell 2000). Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare.

Analiza performanțelor stocului pe cap de locuitor

Primul punct pe care îl voi face este că acțiunile de la mijlocul capului depășesc atât stocurile cu capital mare, cât și acțiunile cu capital redus pe termen lung, după cum reiese din returnările anuale de 15 ani. Aceste returnări, ajungând până la 15 ani, sunt semnificative și semnificative din mai multe alte motive:

• Cele 10 ani care se încheie la 30 iunie 2018 acoperă cea mai mare parte a pieței taurului începând cu 9 martie 2009.
• Câștigurile de 15 ani, începând cu anul 2000, capturează piața ursilor din 2007-2008 și sfârșitul pieței viitoare a taurului.
• Din nou, este semnificativ faptul că indicele S & P Midcap 400 depășește pe o perioadă de 15 ani indicele S & P 500 (acțiuni cu capital mare) și Russell 2000 (stocuri mici), reprezentând o secțiune incredibil diversificată a piețelor economice și de piață condiţii.

Intrări cheie și precauții de a investi în stocuri de capital mediu

Gama de acțiuni la mijlocul capului reprezintă un "loc dulce" al investițiilor, deoarece acestea tind să depășească performanțele stocurilor mari pe termen lung, dar nu dispun de un risc de piață la fel de mare ca și stocurile mici. Deși nu există nicio garanție în ceea ce privește stocurile pe termen mediu, această tendință pe termen lung va continua, investitorii care doresc să adauge diversitatea în timp ce creează un portofoliu agresiv de fonduri mutuale ar trebui să analizeze cu atenție fondurile de capital pe termen mediu, Fondurile tranzacționate (ETF) care investesc în medii.

Fondurile de tip intermediar pot face parte dintr-un portofoliu diversificat care include alte fonduri mutuale din diferite categorii și clase de active.

Disclaimer: Informațiile de pe acest site sunt furnizate numai în scop de discuții și nu ar trebui să fie interpretate greșit drept sfaturi de investiții. În niciun caz aceste informații nu reprezintă o recomandare pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare.