Definirea ecranului ETF și alegerea celui mai bun

ETF-urile sau fondurile tranzacționate la bursă urmăresc performanța unui activ, cum ar fi obligațiuni, o marfă, un grup de active sau un indice precum S & P 500. Acționarii care achiziționează titluri ETF nu dețin activele subiacente, dar au deținerea indirectă a acestora prin intermediul ETF.

ETF-urile, în timp ce sunt similare cu fondurile mutuale în anumite moduri, tranzacționează mai mult ca acțiuni cu comisioane mai mici și o lichiditate mai mare decât acțiunile unui fond mutual. Acest lucru face ETF-urile o opțiune atractivă pentru mulți investitori individuali.

Găsirea celor mai bune ETF-uri care trebuie investite începe cu alegerea celui mai bun ecranator ETF. Înainte de a începe să utilizați scanerul dvs. ETF ales, aflați cum funcționează ecranatorii și ce trăsături trebuie să căutați în cele mai bune ETF-uri.

Definirea ecranului ETF

De asemenea, numit un filtru ETF, un ecranator ETF constă, în general, dintr-un program bazat pe Internet, care ajută utilizatorii să găsească ETF după stabilirea anumitor criterii pentru a restrânge sau filtra cererea în jos de la toate ETF-urile disponibile pe piață.

Screenerul returnează o mână de fonduri pentru a analiza mai îndeaproape, iar cernelii ETF pot face, de asemenea, parte dintr-un program software.

Atunci când utilizați un ecranator ETF, investitorul caută, de obicei, un anumit tip de ETF, cum ar fi un ETF stoc cu cap mare. Investitorul poate apoi să folosească ecranul ETF pentru a afișa toate ETF-urile tranzacționate la nivel public care sunt clasificate ca titluri mari sau ca o subcategorie, cum ar fi creșterea cu cap-mare sau valoarea mare-cap, și apoi să le sorteze sortarea fondurilor un subset de date, cum ar fi raportul lor de cheltuieli sau rata anuală de rentabilitate istorică.

Înțelegerea opțiunilor de filtrare

Marea majoritate a ETF-urilor urmăresc un indice sau un indice de referință, similar cu modul în care funcționează fondurile mutuale ale indicelor, dar cele mai bune ETF-uri au, în general, cele mai mici rate de cheltuieli.

De exemplu, dacă căutați cel mai bun ETF care urmărește indicele S & P 500, veți restrânge universul ETF-urilor până la cele mai ieftine care dețin stocuri mari, deși unele cernătoare pot necesita o clasificare suplimentară, cum ar fi " "sau" Equity din SUA ".

Odată ce ai trei sau patru dintre cele mai ieftine, cum ar fi ETF-urile indexului S & P 500, poți să le analizezi în mod individual pentru a vedea care este cel mai potrivit pentru nevoile tale.

Alte date pe care trebuie să le luăm în considerare la examinarea și analiza ETF-urilor includ activele aflate în gestiune, volumul tranzacțiilor și data de început. Este înțelept să cumpărați ETF-uri cu active relativ ridicate, volum de tranzacționare bun și înregistrări de performanță pe termen lung. Valorile ridicate ale activelor și ale volumului de tranzacționare sunt importante, deoarece investitorii ar trebui să evite achiziționarea de ETF-uri tranzacționate subțire.

ETF-urile tranzacționate la nivel inferior au potențialul unor variații mai mari ale prețului sau al spread-ului bid-ask. ETF-urile pot tranzacționa la o primă sau la o reducere, iar cu cât sunt mai mari activele și volumul de tranzacționare, cu atât mai mare este spread-ul.

Pentru claritate, activele mai mari și volumul mai mare de tranzacționare indică în general o alegere mai bună a ETF decât una cu active mai mici și cu un volum mai mic de tranzacționare.

După ce ați găsit ETF-urile care investesc în criteriul de referință sau categoria aleasă de dvs. și dacă restrângeți alegerile la cele cu active relativ mai mari, volum și timp de la început, aruncați o privire la un alt punct de date numit înregistrare de urmărire. Aceasta înseamnă să analizăm cât de aproape este fondul de referință, iar cu cât este mai aproape, cu atât mai bine.

Cele mai bune Cernuitoare ETF

Pentru a evita orice prejudecăți față de un anumit detector al ETF, cernelurile listate nu au o ordine specială. Descrierea rezumă funcțiile screenerului respectiv și ușurința de utilizare.

• Vanguard Mutual Fund și ETF Screener: Vanguard a fost unul dintre pionierii indexării și a extins această experiență în domeniul ETF-urilor. Vanguard's ETF screener permite investitorilor să vadă doar ETF-urile sau pot include fonduri mutuale în căutare. Investitorii au posibilitatea de a alege fondurile de avangardă sau pot include toate celelalte fonduri din cadrul fondurilor ETF și / sau ale fondurilor mutuale sau investitorii pot alege o singură familie de fonduri. Alte opțiuni de filtrare includ tipul fondului, categoria fondului, rata de cheltuieli și rentabilitatea istorică.
• Morningstar ETF Screener: Morningstar este, de asemenea, un pionier în industria fondurilor mutuale care și-a extins ulterior cunoștințele și resursele în lumea extinsă a ETF-urilor. Screensaverul ETF al Morningstar poate fi accesat pornind de pe pagina de pornire, apoi făcând clic pe link-ul ETF-uri, apoi link-ul către ETF Screener. De acolo puteți crea un cont gratuit introducându-vă numele și adresa de e-mail. Această înregistrare inițială include, de asemenea, o opțiune de a primi buletine informative gratuite despre fondurile mutuale și ETF-urile prin e-mail. Serviciile Premium ale Morningstar oferă mult mai mult investitorilor, deși aceste servicii suplimentare necesită taxe.
• ETF.com: Ecranul și baza de date ETF: Acest site, numit simplu etf.com și dedicat în totalitate ETF-urilor, face o treabă bună de a ajuta investitorii să urmărească cele mai bune ETF-uri pentru obiectivele lor de investiții respective. Acest screener online ETF are o funcție de căutare intuitivă, care permite investitorilor să aleagă până la trei dintre cele mai bune ETF-uri pe baza criteriului de căutare selectat, care include regiune geografică, categorie de investiții, stil (adică focus, nișă și segment) analist pick-uri, precum și alte selecții. Acest screener particular ETF, deși intuitiv și relativ simplu, poate fi cel mai potrivit pentru investitorii cu experiență ETF.
• Căutând alfa ETF Screener: acest screener al ETF este printre cele mai ușor de utilizat, deși unele dintre filtre sunt orientate către investitori experimentați.De exemplu, Seeking Alpha ETF Screener include criteriile de căutare primare, cum ar fi clasa de active, rata de cheltuieli și volumul de tranzacționare, dar are și alte filtre, cum ar fi ETF-uri cu efect de levier și ETF-uri inverse, care nu vor face apel la investitorul de zi cu zi. Pentru a face acest screener cel mai util pentru non-profesioniștii și investitorii mai experimentați ai ETF, pur și simplu selectați să excludeți opțiunile pentru Leveraged, Inverse și ETN, apoi finalizați căutarea.
• ETFdb.com ETF Screener: Un alt ecranator ETF orientat spre investitori ETF mai experimentați, ETFdb.com oferă un instrument de filtrare relativ simplu și ușor de navigat. După selectarea unei clase de active, cum ar fi Alternative, Bonds, Equity și Commodity, scanerul deschide subcategorii, cum ar fi diferitele plafoane de piață și regiuni, precum și sectoarele și stilurile de investiții.

Investitorii de la toate nivelurile de experiență pot încerca fiecare scanner ETF, cei descriși mai sus și alții, pentru a vedea prima mana care funcționează cel mai bine pentru nivelul lor de înaltă calificare și înțelegere. În general, cu atât mai simplu, cu atât mai bine.

Balanța nu oferă servicii și consultanță fiscală, de investiții sau financiare. Informațiile sunt prezentate fără a lua în considerare obiectivele investiționale, toleranța la risc sau circumstanțele financiare ale unui anumit investitor și ar putea să nu fie adecvate pentru toți investitorii. Performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare. Investițiile implică riscuri, inclusiv pierderea posibilă a principalului.