Gestionarea futures ETF-uri: Beneficii, costuri și cele mai bune fonduri

Contractele futures ETF sunt fonduri tranzacționate la bursă care investesc pasiv într-un indice futures gestionat. Investitorii cumpără în mod obișnuit fonduri ETF gestionate ca instrumente de diversificare, deoarece performanța are de obicei o corelație scăzută cu un indice larg al pieței, cum ar fi S & P 500. Cheltuielile medii pentru ETF-urile futures gestionate sunt de 0,75% sau de 7,50 $ pentru fiecare 1.000 $ investit.

ETF-urile administrate futures sunt utilizate cel mai frecvent pentru a obține profituri pozitive indiferent de direcția în care piața de capital este îndreptată (în sus sau în jos în prețurile agregate).

Aceste ETF-uri nu sunt investiții ideale pentru toată lumea, dar pot fi utilizate cu înțelepciune ca parte a unui portofoliu diversificat sau ca strategie de acoperire pe termen scurt.

Înainte de a investi în ETF-uri futures gestionate, este înțelept să înțelegeți cum funcționează contractele futures, riscurile asociate cu acestea și cum pot beneficia investitorii de acestea.

Ce sunt Futures gestionate?

Termenul "contracte futures" se referă la un portofoliu de contracte futures gestionate de un profesionist. Futures, adică contracte futures, sunt contracte în care un cumpărător este obligat să cumpere sau un vânzător este obligat să vândă o garanție de investiții sau un activ la un preț prestabilit. Futures sunt fie achiziționate pentru speculații (parierea pe o anumită direcție în mișcarea prețurilor), fie pentru acoperirea riscurilor (compensarea unei pierderi dintr-un activ sau o investiție cu un câștig din contractul futures).

Cu scopul de a specula, cumpărătorii contractelor futures se așteaptă ca prețul garanției sau activului suport să crească, în timp ce vânzătorii de contracte futures așteaptă o scădere a prețului.

Din ce în ce mai mult, investitorii care doresc să utilizeze contractele futures în scopul hedgingului vor cumpăra fonduri de administrare a contractelor futures (CFM). S-au gestionat ETF-urile futures sunt instrumente de investiții care pot îndeplini acest obiectiv de investiții.

Top ETF-uri de gestionare futures

Cumpărarea ETF-urilor futures gestionate poate fi un mijloc simplu și convenabil de a obține acces la piața contractelor futures fără a avea probleme cu rezolvarea unor aspecte complexe ale contractelor futures, cum ar fi onorariile, revocările și expirațiile.

Dacă vă gândiți să investiți într-un ETF futures gestionate, iată câteva dintre cele mai bune disponibile.

• WisdomTree Managed Futures ETF(WTMF): Acest fond este cel mai vechi și cel mai mare ETF pe viitor gestionat pe piață. Anterior, tranzacționarea cu simbolul WDTI, WTMF, urmărește să obțină profituri totale pozitive pe piețele în creștere sau în scădere, care nu sunt direct corelate cu capitalul larg sau rentabilitatea veniturilor fixe. Cheltuielile pentru WTMF sunt de 0,65%, sau de 6,50 $ pentru fiecare 1000 $ investit, care este mai mică decât media categoriei de 0,75%.
• Primul Trust Morningstar a gestionat Strategia Futures ETF(FMF): Spre deosebire de cele mai multe ETF-uri, FMF este administrat în mod activ, ceea ce înseamnă că încearcă să depășească indicele său de referință, care este indicele Morningstar Diversified Futures. Pentru a face acest lucru, managementul FMF selectează în mod activ investițiile de la nivelul de referință și gestionează contractele într-o strategie care poate bate indicele în ansamblul său. Raportul de cheltuieli pentru FMF este de 0,95%.
• ProShares gestionează strategiile futures ETF(FUT): Acest fond este un ETF administrat în mod activ, care utilizează Indexul S & P Strategic Futures ca referință de performanță țintă. Strategia fondului este de a oferi randamente pozitive în piețele în creștere și în scădere, prin luarea de poziții lungi și scurte în contractele futures în diferite clase de active, inclusiv mărfuri, monede și venituri fixe. FUT este unic pentru un ETF futures gestionat în sensul că utilizează o ponderare a riscului pentru ca fiecare tip de activ să contribuie în mod egal la riscul portofoliului. Pentru a face acest lucru, managementul fondurilor reechilibrează portofoliul lunar. Cheltuielile pentru FUT sunt de 0,75%.

Atenție la investirea în ETF-urile futures gestionate

ETF-urile administrate futures pot utiliza strategii de hedging care implică investiții în active care au o corelație scăzută cu bursa. Rezultatul final poate produce beneficii pozitive când piața bursieră este în scădere, dar, în funcție de strategia fondului, ETF-urile gestionate futures produc randamente negative atunci când stocurile sunt altfel pozitive.

Cei mai mulți investitori sunt cel mai bine investiți într-un portofoliu diversificat de fonduri mutuale sau ETF care investesc într-un echilibru al acțiunilor și al obligațiunilor, cu o alocare adecvată toleranței la risc a investitorului și orizontului de timp.

Disclaimer: Informațiile de pe acest site sunt furnizate numai în scop de discuții și nu ar trebui să fie interpretate greșit drept sfaturi de investiții. În niciun caz aceste informații nu reprezintă o recomandare pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare.