Cum să investiți în acțiuni și obligațiuni canadiene

Canada este una dintre cele mai bogate națiuni din lume, cu un produs intern brut nominal de 1,6 trilioane de dolari în 2016. În timp ce industria serviciilor domină economia sa, resursele naturale extinse ale țării își determină exporturile. Acești factori au ajutat Canada să devină una dintre cele mai importante destinații de investiții globale - în special pentru investitorii din S.U.A.

Investitorii pot achiziționa acțiuni și obligațiuni canadiene într-un cuplu diferit. Bursele și obligațiunile canadiene pot fi achiziționate direct pe Bursa din Toronto, pe Bursa de Valori Canadiană sau pe alte burse canadiene. În mod alternativ, investitorii pot achiziționa cu ușurință multe acțiuni și obligațiuni canadiene prin fonduri tranzacționate la bursă (ETF) sau chitanțe de depozit americane (ADR).

În acest articol, vom analiza beneficiile și riscurile investiției în Canada și modul în care investitorii din S.U.A. pot construi expunerea în portofoliile lor.

Beneficii și riscuri de a investi în Canada

Canada este considerată a fi una dintre cele mai sigure țări din lume, cu o bază solidă de resurse naturale, o politică monetară stabilă și un deficit bugetar scăzut. Dar, investitorii ar trebui să fie conștienți de legăturile puternice ale țării cu S.U.A., care pot atenua efectele benefice ale diversificării. Și sectorul resurselor naturale din țară îl face susceptibil de mișcările de prețuri volatile, adesea volatile.

Beneficiile investiției în Canada includ:

• Resurse naturale puternice - Canada are o bază extensivă de resurse naturale care variază de la metale prețioase la țiței. Acest lucru a ajutat-o ​​să evite multe dintre problemele cu care se confruntă alte țări dezvoltate care sunt importatori de energie netă.
• Inflația stabilă - Canada are o rată de inflație foarte stabilă, spre deosebire de multe piețe emergente, în ciuda bazei enorme a resurselor naturale. Acest lucru se datorează parțial politicii sale monetare mai stricte, cu rate de dobândă de 1,0% și politici de salvare mai conservatoare.

• Deficit bugetar scăzut - deficitul bugetar al Canadei a fost de doar 2,1% comparativ cu aproximativ 9,8% în Statele Unite în 2010 și se compară chiar mai favorabil cu multe țări europene și asiatice tulburi. Aceasta înseamnă o perspectivă mai bine gestionată pe termen lung.

Riscurile de a investi în Canada includ:

• Expunerea la Statele Unite - Economia Canadei este puternic corelată cu cea a S.U.A. ca cel mai mare partener comercial al acesteia, potrivit Biroului de Recensământ din S.U.A. Aceasta înseamnă că țara nu poate oferi o diversificare atât pentru investitorii din S.U.A., cât și pentru alte piețe.
• Reliance pe prețurile materiilor prime - Economia Canadei își obține o mare parte din puterea sa de la mărfurile cu baza enormă de resurse naturale. Aceasta înseamnă că economia sa poate fi susceptibilă de fluctuații bazate pe prețuri volatile adesea volatile.

Investiți în Canada cu ETF-uri și ADR-uri

Cea mai ușoară modalitate de a investi în Canada este prin intermediul ETF-urilor canadiene listate în S.U.A. și al ADR-urilor. ETF-urile din Canada permit investitorilor să cumpere o garanție unică care să le permită expunerea la sute de acțiuni. Aceste ETF-uri pot urmări întreaga economie canadiană sau industrii specifice. În schimb, ADR-urile dau investitorilor posibilitatea de a cumpăra în companii individuale canadiene fără a avea probleme cu tranzacționarea pe bursele de valori străine.

Iată câteva ETF-uri canadiene populare:

• Venituri energetice din Canada ETF (NYSE: ENY)
• Fondul de indice MSCI Canada (NYSE: EWC)
• IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
• S & P / TSX Venture 30 Canada ETF (NYSE: TSXV)
• Vânzătorii de piață Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ)

Iată câteva ADR-uri canadiene populare:

• Banca Montreal (NYSE: BMO)
• Brookfield Office Properties Inc. (NYSE: BPO)
• Canadian Natural Resource Ltd. (NYSE: CNQ)
• Imperial Oil Limited (AMEX: IMO)
• Căile ferate naționale canadiene (NYSE: CNI)

Investiții în acțiuni și obligațiuni canadiene

Investitorii cu o abordare mai practică și achiziționarea de acțiuni și obligațiuni canadiene direct prin Toronto Stock Exchange (TSX), CNSX sau alte burse canadiene. Unele burse din S.U.A., cum ar fi comerțul cu suport E * Trade pe tranzacțiile TSX și TSXV, dar alte case de brokeraj din S.U.A. nu suportă astfel de funcționalități.

Cele mai mari companii care comercializează în Canada sunt listate în indexul S & P / TSX 60, în timp ce companiile sus-menționate sunt listate pe indexul TSX Venture 50. Ca urmare, investitorii care caută un bun punct de plecare atunci când investesc în acțiuni canadiene ar putea dori să navigheze mai întâi prin intermediul acestor companii. Cu toate acestea, multe companii miniere miniere sunt, de asemenea, populare printre investitorii internaționali.

Investitorii care iau acest traseu ar trebui să fie conștienți de implicațiile juridice și fiscale. Câștigurile de capital și impozitele pe venit pentru investițiile în Canada pot fi diferite de cele din Statele Unite. Investitorii ar trebui să discute cu consilierul lor financiar sau cu un profesionist în domeniul investițiilor pentru a determina amploarea acestor diferențe și modul de gestionare a impozitelor străine.

Linia de fund

Canada oferă investitorilor o oportunitate atractivă de a investi într-o economie robustă cu resurse naturale extinse. Cei interesați de adăugarea expunerii canadiene la portofoliile lor pot face acest lucru cu ETF-uri, ADR-uri sau investiții străine directe folosind cele mai populare conturi de brokeraj. Investitorii ar trebui să ia în considerare cu atenție avantajele și riscurile fiecărei abordări înainte de a-și asuma capitalul, deoarece există câțiva factori importanți care trebuie luați în considerare.