Index de indicii - indicii stocurilor și obligațiunilor

Fie că sunteți în căutarea unor fonduri mutuale index, fonduri tranzacționate pe burse (ETF) sau doriți să știți ce index să utilizați ca punct de referință pentru investițiile sau portofoliul dvs., această listă de indicatori de piață importanți vă va fi utilă.

Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average este un indice bursier care reprezintă mișcarea medie a prețurilor de 30 de companii mari din diverse industrii din Statele Unite. Numit dupa Charles Dow si Edward Jones, faimosul benchmark este, de asemenea, cunoscut sub numele de Dow Jones, Dow 30 sau cel mai des numit "Dow".

Investitorii serioși, cum ar fi comercianții tehnici și investitorii instituționali, nu acordă atât de multă respect față de Dow Jones ca mass-media de masă. Poate datorită numelui său relativ recunoscut, știrile de seară și presa scrisă pe scară largă pot oferi pur și simplu un titlu, cum ar fi "The Dow Hit a New Record High Today", iar consumatorii de informații vor ști ce înseamnă asta.

Indicele S & P 500

Cunoscut ca "S & P 500" sau pur și simplu "piața", Indicele Standard & Poor's 500 este cel mai frecvent utilizat indicator de referință pentru segmentul cu cap mare al pieței interne din SUA. Indicele reprezintă aproximativ 500 de companii din SUA și acoperă aproximativ 75% din piața de capital din SUA.

Mulți investitori folosesc unul dintre cele mai bune fonduri S & P 500 ca o bază de bază într-un portofoliu de fonduri mutuale sau ETF-uri.

NASDAQ

NASDAQ sau Asociația Națională a Comercianților de Valori Mobiliare Sistemul de Cotații Automate este o bursă de valori, cum ar fi Bursa de Valori New York (NYSE) mai cunoscută pe Wall Street. Prima piață de valori electronice și succesorul sistemului de tranzacționare de tip over-the-counter (OTC), NASDAQ diferă de NYSE prin faptul că este o rețea complet automatizată. NASDAQ este, de asemenea, recunoscută pentru concentrarea relativă ridicată a stocurilor din sectorul tehnologic.

Împreună cu Dow și S & P 500, NASDAQ este unul dintre cele mai urmărite indici bursieri. Indicele principal al NASDAQ este NASDAQ Composite, care constă din peste 3.000 de acțiuni, dar cel mai cunoscut indice poate fi NASDAQ 100. Stocurile tranzacționate pe NASDAQ au în mod obișnuit simboluri cu 4 caractere, cum ar fi MSFT pentru Microsoft sau TWTR pentru Twitter.

Indicele Wilshire 5000

Deseori numit "indicele pieței bursiere totale", Wilshire 5000 este cel mai larg indice al pieței bursiere - un eșantion de peste 5000 de acțiuni reprezentând o gamă largă de capitalizare pe piață (adică, cu cap mare, cu capac mediu și cu capac mic).

Este important ca investitorii să remarce faptul că Wilshire 5000 este ponderat pe piață, ceea ce înseamnă că societățile mai mari (cele cu o capitalizare mai mare) vor reprezenta o proporție mai mare (să fie printre participațiile de top) cu un procent mai mare decât companiile mai mici. Cu alte cuvinte, investitorii pot simți că au o exploatație diversificată datorită expunerii sale la atât de multe stocuri de capitalizare diferite. Cu toate acestea, expunerea mare la acțiunile cu capital mare este atât de semnificativă încât performanța va avea o corelație înaltă (asemănătoare cu cea a majorității fondurilor cu capital mare).

Din acest motiv, mulți investitori aleg să utilizeze un fond index S & P 500 pentru a reprezenta acțiuni cu capital mare și un indice separat, cum ar fi Russell 2000, pentru a reprezenta acțiuni cu capital mic în portofoliul lor.

Indicele Russell 3000

Pentru a nu fi confundat cu Russell 2000 (vezi mai jos), Russell 3000 este un indice bursier, reprezentând aproximativ 3000 de acțiuni, care măsoară performanța celor mai mari companii americane. Indicele Russell 3000 este adesea numit un indice larg al pieței, deoarece reprezintă aproximativ 98% din piața investițională americană de acțiuni.

Fondurile mutuale și ETF-urile care investesc într-un mod care imită Indicele Russell 3000 pot fi alegeri bune în construirea unui portofoliu. Cu toate acestea, în scopul diversificării, investitorii ar trebui să țină seama de faptul că Russell 3000 ar trebui să fie considerată ca parte a portofoliului mare și, prin urmare, ar trebui să aibă în continuare reprezentări din alte tipuri sau categorii de fonduri, cum ar fi stocul de capital mic, venituri (obligațiuni) din cadrul portofoliului.

Indicele Russell 2000

Russell 2000 este un indice care reprezintă o parte din stocul cu capital mic al universului de investiții de capital. După cum sugerează și numele, indicele acoperă aproximativ 2000 dintre cele mai mici companii, bazate pe capitalizarea pieței.

Potrivit creatorului Indicele Russell 2000, Russell Investments, indicele "este construit pentru a oferi un barometru cuprinzător și imparțial și este complet reconstituit anual pentru a se asigura că stocurile mai mari nu distorsionează performanța și caracteristicile adevăratului mic oportunitate stabilită. " Acest lucru face ca fondurile și ETF-urile din Russell 2000 Index să fie un compliment bun pentru un indice mare, cum ar fi S & P 500, pentru construirea unui portofoliu de fonduri.

Indicele S & P 400

S & P Midcap 400, cunoscut și ca S & P 400, este un indice care cuprinde stocurile din S.U.A. în intervalul de capitalizare mijlocie. Potrivit site-ului Standard & Poor's, "S & P MidCap 400® oferă investitorilor un punct de referință pentru companiile mijlocii. Indicele acoperă peste 7% din piața de capital din SUA și încearcă să rămână o măsură precisă a companiilor mijlocii, reflectând riscul și caracteristicile de returnare ale universului mai larg la mijlocul capului pe o bază continuă. "

Potrivit Morningstar, "gama de capitalizare mijlocie" este de la 200 milioane dolari la 5 miliarde dolari valoarea de piață. Acest lucru poate părea mare, dar companiile nu sunt cunoscute până nu ajung la marca de miliarde de euro.Pentru referință și comparație, stocurile cu limită medie pot include unele companii despre care ați auzit, cum ar fi Market Whole Foods, în timp ce o companie cu capital mare, precum Wal-Mart, este mult mai mare în capitalizare (230 miliarde dolari în 2012). Firmele cu capitalizare mică nu sunt nume cunoscute.

Indicii MSCI

MSCI este un acronim pentru Morgan Stanley Capital Investments. Există mai mulți indici MSCI, care sunt folosiți pe scară largă ca repere pentru performanța portofoliului de acțiuni străine.

Majorii indicatori MSCI includ:

• MSCI ACWI: ACWI este un acronim care înseamnă Indexul All Country World. MSCI ACWI acoperă peste 9.000 de titluri de valoare pe segmente de dimensiuni mari, medii și mici, precum și pe segmente de stil și sectoare în 45 de piețe emergente și emergente.
• MSCI EAFE: Pe scară largă acceptată ca punct de referință al piețelor internaționale, EAFE este un acronim care înseamnă Europa, Australasia și Orientul Îndepărtat. Indexul MSCI EAFE este un ansamblu de 21 de indici individuali care reprezintă în mod colectiv multe dintre piețele majore ale lumii.
• MSCI World: Acest indice cuprinde peste 1.600 de valori mobiliare din țările dezvoltate din întreaga lume, de unde și numele. Acest indice se referă, de asemenea, la Statele Unite, deci pentru investitorii americani, MSCI World nu este un adevărat indice bursier străin, deoarece include multe stocuri interne ale SUA.
• MSCI Acronym Suffixes: Dacă vedeți acronimul "IL" adăugat la numele indexului, înseamnă că indicele este listat în moneda locală. Dacă vedeți "DM", acesta măsoară Piețele dezvoltate și dacă vedeți "EM" înseamnă Piețe Emergente.

Indicele Bondului de Capital Agregat Barclays

Indicele Barclays Capital Aggregate Bond, denumit și "Agregatul BarCap", este un indice de obligațiuni larg acoperind obligațiunile tranzacționate în SUA și unele obligațiuni străine tranzacționate în S.U.A. Agregatul BarCap a fost odată cunoscut ca Lehman Brothers Aggregate Bond Index.

Investitorii pot capta performanța pieței globale a obligațiunilor prin investiții într-un fond de indici de piață totală a obligațiunilor.

Disclaimer: Informațiile de pe acest site sunt furnizate numai în scop de discuții și nu ar trebui să fie interpretate greșit drept sfaturi de investiții. În niciun caz aceste informații nu reprezintă o recomandare pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare.